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2019-11-05518字号: 分享

答案是肯定的。LightCounting(LC)在近日發布的報告中預測,2020-2024年,全球光收發器市場的年複合增長率為15%,與2010-2016年記錄的市場增長率相似(如下圖所示)。


在2017-2019年的市場增長比預期慢了三年之後,現在這個預測可能看起來太樂觀了,但如果發生以下情況,則預測的情況可能發生:


首先,5G的部署将按預期進行,驅動2020年及以後的無線前傳光學需求上升到新紀錄。其次,包括2x200GbE,4x100GbE和400GbE在内的下一代以太網模塊的出貨量将在2020年達到可觀的水平。最後,以太網市場的價格下降将恢複到每年15-20%的曆史平均水平,而不是2018年的35%。後者導緻2018年供應商收入損失了15%的增長。最後一點對于2020-2024年市場的增長至關重要。以太網已經是全球光收發器市場中最大的細分市場,預計到2024年其占比将達到60%。


盡管人們擔心中美之間的貿易戰升級,但在2018年底,該行業仍期待着2019年能好轉。好消息是,貿易戰的影響在2019年沒有像預期那樣嚴重。美國政府于2019年5月實施的禁止向華為銷售美國制造産品的禁令在整個供應鍊上引起了沖擊。 但是,光學和集成電路的供應商并沒有花很長時間就弄清楚了如何繼續向華為運送産品,而且該禁令也并不像所擔心的那樣廣泛。WSS模塊、可調諧激光器、調制器和相幹接收器的銷售在2019年超出了市場預期,部分原因是包括華為在内的中國客戶謹慎地積累了較多庫存,以防美國對美國制造産品的銷售進一步施加限制。


2019年的壞消息是下一代以太網收發器的大規模部署被推遲到2020年。Facebook在2019年3月宣布了他們的計劃,即繼續選擇100GbE,并在2020年至2021年過渡到200GbE。亞馬遜于2019年中期開始部署4x100GbE DR4收發器,但由于PAM4 DSP芯片性能問題,該項目被推遲到2020年。Google繼續部署2x200GbE,但數量仍然有限。阿裡巴巴将400GbE模塊的部署推遲到2021年,原因中國消費者支出的總體放緩導緻其業務增長率下降。由于服務提供商需要更多時間評估新産品,其新核心路由器對400GbE的需求也比2019年的預期要弱。


在整體市場發展比預期慢了三年之後,現在是時候趕上所有這些計劃了。