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2019-12-18460字号: 分享

2019年,在補貼大幅退坡和市場競争加劇等多重壓力下,中國動力電池出貨量此前每年50%左右的增速發展戛然而止,整個産業鍊的市場規模和企業利潤都處于下滑趨勢。


在此壓力之下,新能源行業漸入寒冬,大批動力電池企業已經出局,锂電産業鍊企業都在積極尋找新的發展機會,修煉内功迎接新的市場機會到來。


12月17日,利元亨·2019年高工锂電&電動車年會在深圳機場凱悅酒店繼續舉行。在上午的動力電池專場“車規級要求下的制造升級”中,高工産業研究院(GGII)常務副院長高小兵發表了“2019年中國锂電新能源行業十大數據”的主題演講,通過10組數據解讀中國新能源行業2019年的整體發展現狀。


1、2019年中國動力電池出貨量約70GWh,同比增長8%,産業鍊市場規模及利潤處于下滑态勢。


總體來看,動力電池出貨量增速放緩,行業處于調整期,但動力電池還處于投資(建設産能)開發(新技術、新産品、新材料)期。


與此同時,2019年中國四大關鍵材料出口增加,且其他應用領域爆發,其增速大于動力電池;正極、隔膜、動力電池、前驅體價格下滑,導緻整體出現量升價低發展局勢。


2、自行車、通訊儲能、叉車等領域用锂電池出貨連續2年增長130%。


具體來看,自行車、通信儲能、叉車等領域用锂電池應用快速增長,得益于動力電池發展帶動锂電池的性價比大幅提升。其中锂電自行車增長主要是受新國标驅動,通信儲能锂電池增長主要受5G驅動。


此外,AGV、船舶、特種車、港口機械等當前對锂電池需求還比較小,未來船舶是潛力市場。


3、行業整體毛利向20%靠近,回歸制造業常規水準。


從産業鍊企業來看,一線礦産和隔膜企業的毛利較高,其次為锂電設備,毛利比較穩定,為非标産品,正極材料毛利最低。


其中,礦産、負極、動力電池行業2019年毛利下降明顯;隔膜企業間差異很大,且波動大,2019年國内隔膜企業可盈利的不超過5家。


4、動力電池系統成本提前破1元/Wh,三年内系統價格到100美金/KWh。


截至當前,三元電池系統不含稅價格為0.95——1.05元/Wh,LFP系統不含稅價格為0.85——0.95元/Wh。


2020年預計三元電池系統不含稅價格将下降至0.9元/Wh以下,LFP系統不含稅價格将低于0.8元/Wh。


5、2019年中國動力電池出貨量全球占比54%,海外比例上升至46%。


2017——2018年中國動力電池出貨量保持40%以上增速,2019年下半年補貼退坡、國五轉國六等因素影響,預計2019年增長8%(單車平均電量增加,且PHEV比例下降)。


海外國家政策加緊落地,2020年歐洲最嚴苛限排政策實施,海外車企和電池企業布局提速。預計2019年增長40%,國外電池出貨量占比全球将增加6.9個百分點,占比達到46%。


海外增速超過中國,國際化競争将加劇;外資企業卷土重來,劍指政策放開後的中國巨大市場,競争剛開始。


6、國内大部分産業環節集中度超過65%,二三線企業被邊緣化。


動力電池行業核心環節集中度高,其中動力電池、負極以及钴酸锂等行業集中度超過70%。


動力電池TOP2出貨量市場占比70%,較2018年提高13個百分點;動力電池十名以後企業占比越來越低,已有超過75家動力電池企業退場。


未來市場将主要集中在頭部企業,剩餘企業份額占比越來越低,二三線企業将被邊緣化。


7、中國锂電行業規模全球最大,但整體盈利能力不強。


中國動力電池産業鍊已形成規模,但需進一步提升自身核心競争力以提高盈利能力,避免如傳統汽車、3C數碼等行業,為它人做嫁衣(錢都被外部企業賺走)。


企業的應對策略主要有:綁定核心客戶群,進入優質供應鍊企業(LG、大衆、Tesla等);閉環供應鍊,保證核心原材料供給(钴、鎳等);核心技術研發,提升産品品質;主導建立行業标準等。


8、三元材料往低钴高電壓發展,中鎳(5系、6系)短期仍占主流,占比超過75%。


2019年中國三元動力電池以NCM532電池為主;三元材料往高鎳低钴(6515—6512、6510、6506、6505;5515——5512、5510;8310——8306)高壓(4.25V-4.3V-4.35V——4.4V)發展,降钴主要系成本考慮。


2019年國内高鎳雷聲大,雨點小:1)車企态度保守,安全性高于一切;2)中鎳三元材料壓實、電壓、單體容量都所提升;3)NCM622電池+590模組,續航可達600km以上,并可平衡安全型需求,高鎳驅動力降低。


9、磷酸鐵锂動力電池有望複蘇,2020年在乘用車市場滲透率有望重回10%。


2018——2019年,LFP電池單體能量密度提升8%——12% ,達到170——190Wh/Kg,單位成本較三元電池低0.15——0.2元/Wh。


随着新包覆工藝、CTP方案、标準模組、相關零部件優化以及成本繼續下降,LFP電池優勢進一步将凸顯。磷酸鐵锂電池低成本、高安全性等優勢使其在後補貼時代在短續航的乘用車領域将被重新使用。


事實上,2019年以來,乘用車企業開發的磷酸鐵锂車型上公告數量明顯增多,主要有江淮、東風、長城、奇瑞、北汽、上通五等;以江淮、上通五等車企居多。


而LFP電池供應商主要是甯德時代、國軒高科、鵬輝電源、億緯锂能等企業。


10、2025年新能源汽車滲透率若達到25%,帶動動力電池增長到390GWh。


根據《新能源汽車産業發展規劃(2021-2035年)》征求意見稿,到2025年新能源汽車滲透率要達到25%;預計年複合增長率将超過30%。


屆時中國新能源汽車将超過600萬輛,帶動動力電池出貨量在2025年将增至390GWh,從而帶來關鍵材料等上遊呈現5倍以上增長。